Value Tree Balanced

Value Tree Balanced es un compartimento de la sicav luxemburguesa Value Tree Umbrella Sicav que interviene en activos de renta variable, con un máximo del 65% del total, activos de renta fija y en fondos de inversión.

El objetivo es conseguir un incremento continuado del valor liquidativo, invirtiendo en fondos gestionados de manera activa (creando valor), acciones de alta calidad pero infravaloradas y en bonos que ofrezcan una alta rentabilidad a vencimiento en relación a su riesgo de crédito.

Fecha inicio: 07/11/2016*

* Value Tree Balanced fué fusionada con la sicav española CapitalatWork Balanced el 15/06/2017

Rentabilidad

Divisa €

PeriodoRentabilidad
YTD (30/09/2018)    -6,31%
1 Año    -5,66%
3 Años (Anualizada)    -0,34%
5 Años (Anualizada)     2,01%
2017     4,55%
2016 desde 07/11     1,10%
2016 hasta 07/11    -1,77%
2015     1,53%
2014     8,88%
2013     7,42%

Valor liquidativo

Divisa € (pinche en el punto para saber día-valor)

Las rentabilidades históricas de VT Defensive, VT Balanced y VT Dynamic pertenecen a las obtenidas históricamente por CaW Defensive, CaW Balanced y CaW Dynamic.

Esta información no constituye, bajo ninguna circunstancia, asesoramiento inversor, legal, fiscal o de otra naturaleza. Existen determinados riesgos (de mercado, de tipos de interés, cambio de divisa, etc.), incertidumbres y factores (la situación del mercado, factores macroeconómicos, normas, directrices, etc.) que podrían ocasionar que los resultados sean diferentes a lo esperado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y la rentabilidad de los instrumentos financieros e inversiones mencionadas en este documento pueden disminuir o aumentar y, como consecuencia, los inversores pueden recibir una cantidad menor a la invertida originalmente. Puede obtener más información en el folleto de la sicav.